2011年我們集團(tuán)(平安)收購了深發(fā)展銀行,更名為平安銀行,湊齊了我們綜合金融里面最重要的板塊,“銀行個人零售業(yè)務(wù)”。也是從那個時間開始,我們集團(tuán)中各個零售端的分公司會把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到我們壽險團(tuán)隊下面。全世界做綜合金融的金融機構(gòu)只有三家,分別是匯豐、Wells Fargo美國富國銀行、平安。這三家都是華人企業(yè),而當(dāng)中只有平安是保險公司起家的,包括平安證券,銀行,普惠,知鳥,平安健康等!
平安的綜合金融業(yè)務(wù)我們簡單講就是要“交叉銷售” 我們講“一個客戶,一個賬戶,多種產(chǎn)品,多種服務(wù)”。假設(shè)您未來是我的客戶經(jīng)理,我可以在您這里買車險,存錢,做理財,做房屋貸款,買保險,就醫(yī),給孩子存教育金,給自己或者父母存養(yǎng)老金,甚至設(shè)立自己的信托基金等等,我找您一個客戶經(jīng)理服務(wù)就好了。我們的工作就是幫助客戶做好“金錢方面的規(guī)劃”,做到日常幫客戶錦上添花的同時。能夠在他們?nèi)松年P(guān)鍵時刻,雪中送碳。