職位描述
1、依托平安綜合金融業(yè)務(wù)平臺,開發(fā)及服務(wù)可投資資產(chǎn)百萬及千萬以上中高凈值客戶,提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財(cái)富管理工作
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值
[崗位要求]
1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷
2、有 CFA,F(xiàn)RP,CFP,理財(cái)師、基金、證券、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考
4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度與堅(jiān)韌性
5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式,希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬年薪收入。
6、具備房地產(chǎn)、金融、客戶經(jīng)理、理財(cái)顧問等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先!
薪資構(gòu)成:無責(zé)底薪+有責(zé)底薪+提成+季度獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)
工作時(shí)間:不坐班,時(shí)間自由,不加班,周末雙休,節(jié)假日正常休息。
福利待遇: 年度旅游、年度體檢、節(jié)日禮包、生日禮物、團(tuán)建等。
北京 - 海淀
中信建投證券股份有限公司北京 - 朝陽
中國平安北京 - 朝陽
中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司北京 - 朝陽
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司北京東城第一支公司北京 - 朝陽
中國平安北京 - 石景山
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(拓金團(tuán)隊(duì))