崗位職責(zé):
根據(jù)公司下發(fā)的核保政策、出單操作指引、業(yè)務(wù)檔案管理辦法等文件,做好投保及批改資料齊全性、規(guī)范性、真實(shí)性的審核、系統(tǒng)出單、單證繕制及承保檔案的歸檔管理等工作,達(dá)到提高分公司承保業(yè)務(wù)的質(zhì)量、把好業(yè)務(wù)進(jìn)口關(guān)。具體如下:
1.負(fù)責(zé)對(duì)客戶的業(yè)務(wù)咨詢。對(duì)于投保、批改資料不齊全、不規(guī)范的,退回補(bǔ)充及修改;對(duì)于退回補(bǔ)充或修改的資料應(yīng)督促業(yè)務(wù)員及時(shí)收回資料。
2.按照公司相關(guān)規(guī)定,及時(shí)將有效的投保單或批改申請(qǐng)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)(禁止系統(tǒng)外出單或批改),并提交核保,根據(jù)核保人的核保意見(jiàn)做好保單內(nèi)容修改。
3.按照公司對(duì)投保資料的相關(guān)要求,負(fù)責(zé)審核投保單及投保資料、批改申請(qǐng)書、相關(guān)單證和風(fēng)險(xiǎn)查勘資料,了解標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)狀況,確保投保資料符合公司規(guī)定。
4.對(duì)經(jīng)過(guò)核保通過(guò)的投保單、批改申請(qǐng)書繕制保險(xiǎn)單、發(fā)票和保險(xiǎn)卡、批單及相關(guān)保險(xiǎn)單證。
5.做好保險(xiǎn)單證的領(lǐng)用、回銷、移交檔案室之前的保管等工作。及做好保險(xiǎn)單證的領(lǐng)用、保管、回銷等工作;對(duì)承保單證、風(fēng)控材料和其他承保資料進(jìn)行清分、裝訂、歸檔,并符合公司相關(guān)規(guī)定。對(duì)公司承保的業(yè)務(wù)、客戶資料、檔案負(fù)有保密義務(wù)。
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職資格:
1.本科學(xué)歷,具備相關(guān)保險(xiǎn)專業(yè)理論知識(shí)、保險(xiǎn)法規(guī)知識(shí);
2.一年以上出單管理工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練使用各種辦公軟件操作技能;
4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、理解能力、溝通能力及表達(dá)能力;
5.認(rèn)同公司企業(yè)文化,服從公司及領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。