1.熟練掌握公司產(chǎn)品特色,對(duì)客戶進(jìn)行有效分類,提供產(chǎn)品至匹配客戶;
2.參與客戶的二次開發(fā)及做好日常客戶的服務(wù)與維護(hù)工作,做好新客戶的拓展工作;
3.協(xié)助財(cái)富管理總監(jiān)策劃客戶服務(wù)活動(dòng)和營業(yè)部推廣方案;
4.向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律法規(guī)、自律規(guī)則、公司規(guī)定等,向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告、金融產(chǎn)品宣傳推介材料及與證券投資有關(guān)的信息,向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)、證券市場的基本情況及日常業(yè)務(wù)辦理流程等;
職位福利:不加班、彈性工作