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工作職責(zé)：

1.熟練掌握公司產(chǎn)品特色，對(duì)客戶進(jìn)行有效分類，提供產(chǎn)品至匹配客戶；

2.參與客戶的二次開發(fā)及做好日常客戶的服務(wù)與維護(hù)工作，做好新客戶的拓展工作；

3.協(xié)助財(cái)富管理總監(jiān)策劃客戶服務(wù)活動(dòng)和營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

4.向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律法規(guī)、自律規(guī)則、公司規(guī)定等，向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告、金融產(chǎn)品宣傳推介材料及與證券投資有關(guān)的信息，向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)、證券市場(chǎng)的基本情況及日常業(yè)務(wù)辦理流程等；

5.跟蹤營(yíng)業(yè)部客戶持有的產(chǎn)品分析，針對(duì)新的產(chǎn)品進(jìn)行分析總結(jié)等。

任職資格：

1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；

2.具有證券從業(yè)資格；同時(shí)具備基金從業(yè)資格的優(yōu)先；

3.具有1年以上證券、銀行、信托、基金等金融行業(yè)營(yíng)銷或服務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；