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1. 客戶拓展與維護(hù)
? 積極開拓新的機(jī)構(gòu)客戶，建立和拓展業(yè)務(wù)渠道。
? 定期回訪現(xiàn)有機(jī)構(gòu)客戶，了解需求，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)客戶黏性。
2. 產(chǎn)品銷售與推廣
? 熟悉公司各類金融產(chǎn)品和服務(wù)，根據(jù)機(jī)構(gòu)客戶需求進(jìn)行精準(zhǔn)營銷。
? 制定并執(zhí)行產(chǎn)品銷售計(jì)劃，完成銷售任務(wù)指標(biāo)。
3. 市場研究與分析
? 關(guān)注金融市場動態(tài)和行業(yè)趨勢，收集、分析相關(guān)信息。
? 為機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的市場研究報(bào)告和投資建議。
4. 項(xiàng)目執(zhí)行與跟進(jìn)
? 參與各類機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，如債券發(fā)行、私募產(chǎn)品對接等，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。
? 及時跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。
5. 內(nèi)部協(xié)作與溝通
? 與公司內(nèi)部各部門密切合作，協(xié)同完成機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)工作。
? 及時向上級匯報(bào)工作進(jìn)展和成果，反饋市場信息和客戶需求。
6. 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
? 嚴(yán)格遵守金融行業(yè)法律法規(guī)和公司內(nèi)部合規(guī)制度。
? 識別和防范業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障業(yè)務(wù)合規(guī)、穩(wěn)健開展。
7. 專業(yè)知識提升
? 不斷學(xué)習(xí)金融領(lǐng)域新知識、新政策，提升專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。