3、項(xiàng)目推進(jìn):作為具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,把握項(xiàng)目整體進(jìn)展,主動推進(jìn)項(xiàng)目在各個時間具體工作的落地;
4、銷售支持:提供受托、投資和賬管業(yè)務(wù)的銷售支持,為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供相關(guān)培訓(xùn),協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品路演介紹、解答相關(guān)問題;
5、溝通協(xié)調(diào):協(xié)調(diào)總部及分公司各部門對年金業(yè)務(wù)的支持,定期就投資組合管理情況與投管人進(jìn)行溝通訪談,分析總結(jié)組合管理情況;
6、市場分析:收集市場和同業(yè)信息,進(jìn)行年金市場和競爭對手的策略分析,為優(yōu)化策略提供建議;
7、項(xiàng)目復(fù)盤:及時對復(fù)雜項(xiàng)目的案例進(jìn)行分析總結(jié),以豐富和優(yōu)化客戶服務(wù)內(nèi)容。
任職資格 :
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有基金/證券從業(yè)資格、通過CPA考試、CFA一級/二級考試優(yōu)先;
3、有大型年金項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)或者金融機(jī)構(gòu)中前臺相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
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