崗位職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)為營(yíng)業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù);
(二)負(fù)責(zé)向營(yíng)業(yè)部指定客戶推介公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
(三)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作,確保客戶資料準(zhǔn)確;
(四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品;
任職資格
(一)必須統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
(二)取得證券從業(yè)資格,有證券投資顧問(wèn)勝任能力考試,2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
(三)熟練掌握各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法,能夠獨(dú)立為客戶提供財(cái)富管理服務(wù);
(四)具有一定的客戶服務(wù)和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力、產(chǎn)品推廣能力和客戶溝通能力;