崗位職責:
(一)負責公司投資顧問產(chǎn)品解讀和推送;
(二)負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓;參與媒體合作活動;
(三)協(xié)助客戶簽署投資顧問服務(wù)協(xié)議并提供相應(yīng)服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
(四)協(xié)助客戶經(jīng)理和經(jīng)紀人開展營銷和服務(wù)工作;
(五)開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務(wù);
(六)負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù);
(七)組織或參與舉辦投資策略報告會;
(八)做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)相關(guān)工作,如加強與客戶的日常溝通交流、提供業(yè)務(wù)咨詢、調(diào)研業(yè)務(wù)需求等工作;
(九)營業(yè)部安排的其他工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷;
2、具備證券從業(yè)資格,有基金從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格、證券投顧資格的優(yōu)先;
3、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產(chǎn)品銷售能力、客戶服務(wù)能力;
4、熟悉經(jīng)紀業(yè)務(wù)操作流程和投資顧問業(yè)務(wù)運作流程;
5、擁有良好的團隊合作精神。
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