職位描述
家族信托
崗位職責(zé)：
1、1929家族辦公室的市場開發(fā)、推廣
2、針對1929家族辦公室的成員提供專屬的服務(wù)
3、1929家族辦公室的相關(guān)資源的深度整合、平臺搭建
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、至少五年以上的工作經(jīng)驗
3、具有良好的溝通能力及形象
4、具有信托、法稅、財富管理、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等工作經(jīng)驗者優(yōu)先
1929家族辦公室家族事務(wù)專員
崗位職責(zé)：
1、運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù)機(jī)會;
2、以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略;為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、保險規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等;
3、為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案，將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程;
4、與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率;
5、全方位達(dá)成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo);
6、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊文化;
7、確保個人與團(tuán)隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
崗位要求：
1、本科或以上學(xué)歷，財務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳;
2、如有國際金融理財師（CFP）或相關(guān)證書（AFP，EFP，CFA等等）者優(yōu)先考慮，但不作硬性要求;
3、具有一線銷售經(jīng)驗，尤其從事財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無相關(guān)經(jīng)驗者及應(yīng)屆生也歡迎申請;
4、善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力，積極進(jìn)取;
5、有自律意識，能高效和獨立地工作;
6、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維;
7、具備較強的中文口頭及書面溝通能力。
1、1929家族辦公室的市場開發(fā)、推廣
2、針對1929家族辦公室的成員提供專屬的服務(wù)
3、1929家族辦公室的相關(guān)資源的深度整合、平臺搭建
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、至少五年以上的工作經(jīng)驗
3、具有良好的溝通能力及形象
4、具有信托、法稅、財富管理、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等工作經(jīng)驗者優(yōu)先
1929家族辦公室家族事務(wù)專員
崗位職責(zé)：
1、運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和保險業(yè)務(wù)機(jī)會;
2、以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略;為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、保險規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等;
3、為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案，將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程;
4、與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率;
5、全方位達(dá)成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo);
6、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊文化;
7、確保個人與團(tuán)隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
崗位要求：
1、本科或以上學(xué)歷，財務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳;
2、如有國際金融理財師（CFP）或相關(guān)證書（AFP，EFP，CFA等等）者優(yōu)先考慮，但不作硬性要求;
3、具有一線銷售經(jīng)驗，尤其從事財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無相關(guān)經(jīng)驗者及應(yīng)屆生也歡迎申請;
4、善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力，積極進(jìn)取;
5、有自律意識，能高效和獨立地工作;
6、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維;
7、具備較強的中文口頭及書面溝通能力。
工作地點
北京海淀區(qū)西直門北大街52號6樓
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職位發(fā)布者
邱波/人事經(jīng)理
立即溝通
太平人壽保險有限公司北京分公司中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司是中國第一家跨國金融保險集團(tuán)公司，于1929年在上海創(chuàng)立，是中國歷史悠久的民族保險品牌，是中國保險業(yè)第一家在境外上市的中資保險企業(yè)，太平人壽北京分公司隸屬于太平人壽保險有限公司，公司連續(xù)五年獲得惠譽國際“A+”（強勁）財務(wù)實力評級，同時一直堅持“國家所需、太平所向”發(fā)展導(dǎo)向。目前，分公司正在著力打造布局大健康，構(gòu)建醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)圈，借助集團(tuán)平臺和投資優(yōu)勢，打通醫(yī)、康、養(yǎng)、護(hù)、保產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推動“保險+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動；同時，作為全球財富管理中心，我們立足北京市場區(qū)位優(yōu)勢，打造太平1929家族辦公室權(quán)益體系，構(gòu)建財富傳承、精英教育、精致生活、家族家風(fēng)四大板塊，同時包含財富教育生活家風(fēng)等在內(nèi)共15項專屬化、定制化服務(wù)，創(chuàng)造客戶卓越體驗。太平人壽北京分公司也在構(gòu)建領(lǐng)先行業(yè)的高質(zhì)量人力發(fā)展和養(yǎng)成體系，同步實現(xiàn)公司規(guī)模和價值協(xié)同發(fā)展。太平人壽北京分公司FON計劃為實現(xiàn)隊伍規(guī)模的突破成長與提升，以人力高質(zhì)量發(fā)展為核心，啟動“太平FON計劃”，在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下，通過科技賦能的新營銷模式，批量打造新市場環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗官、1929家族辦公室理財規(guī)劃師，同時結(jié)合目前的互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)模式、搭建全新的培訓(xùn)體系，助力加入FON計劃的儲備人才快速成長。太平FON計劃：象征著“永不止步，永不重復(fù)”的求索精神，也寓意著青年們在追夢路上超越自我的無限可能，旨在以百千萬工程為指引，在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下，通過科技賦能的新營銷模式，批量打造新市場環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗官、1929家族辦公室理財規(guī)劃師，一起在太平這個國際化多元化的平臺上奮斗不停歇、追夢不止步、探索無窮盡；后浪集結(jié)，夢想啟航，重點培育、持續(xù)鍛造推動高質(zhì)量發(fā)展的生力軍，以“無限不循環(huán)”的態(tài)度書寫新一代的青春篇章。
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