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    更新于 1月11日

    高級(jí)理財(cái)顧問(家族辦公室專員)

    2萬-3.5萬
    • 北京朝陽(yáng)區(qū)
    • 經(jīng)驗(yàn)不限
    • 大專
    • 全職
    • 招10人

    職位描述

    薪資詳情


    薪資組成:有責(zé)任底薪,傭金+各種津貼+獎(jiǎng)金



    職位詳情


    資產(chǎn)/財(cái)富管理、對(duì)高凈值客戶銷售、具有極強(qiáng)的客戶開發(fā)能力、海內(nèi)外保險(xiǎn)、具有金融理財(cái)/財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、具有高凈值客戶資源/機(jī)構(gòu)客戶資源、養(yǎng)老社區(qū)、信托



    崗位職責(zé):


    1.負(fù)責(zé)開拓和服務(wù)中高凈值客戶以及其家庭財(cái)富規(guī)劃,資產(chǎn)配置和傳承等


    2.日常高品質(zhì)服務(wù)客戶活動(dòng),遞送保單、提供售后服務(wù)


    3.招聘人才,組建團(tuán)隊(duì),通過培訓(xùn)成為團(tuán)隊(duì)管理者



    崗位要求:


    1.學(xué)歷大專及以上(個(gè)人能力最重要)


    2.年齡要求26歲-50歲


    3.專業(yè)不限(公司的培訓(xùn)行業(yè)一流)



    崗位待遇:有責(zé)底薪+績(jī)效+年金+服務(wù)津貼



    公司介紹


    太平人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太平人壽”)隸屬于中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太平”),公司總部設(shè)在上海,是國(guó)內(nèi)中大型壽險(xiǎn)企業(yè)之一。中國(guó)太平是管理總部設(shè)在香港的中管金融企業(yè),是我國(guó)歷史上持續(xù)經(jīng)營(yíng)最為悠久的民族保險(xiǎn)品牌。“十四五”時(shí)期,中國(guó)太平立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創(chuàng)新引領(lǐng)、價(jià)值導(dǎo)向”的戰(zhàn)略要求,積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和民生保障,促進(jìn)“雙循環(huán)”,維護(hù)“一國(guó)兩制”和港澳長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定,踐行“共享太平”發(fā)展理念,開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章,努力打造中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)最具價(jià)值成長(zhǎng)的國(guó)際化現(xiàn)代金融保險(xiǎn)集團(tuán)。


    依托集團(tuán)綜合性、多元化經(jīng)營(yíng)平臺(tái),太平人壽不斷拓寬個(gè)人代理、銀郵代理、服務(wù)拓展、電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售等服務(wù)渠道與方式,提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品,同時(shí)公司積極推動(dòng)“醫(yī)康養(yǎng)”生態(tài)圈建設(shè),為客戶提供周全的保險(xiǎn)保障和一站式、一攬子金融保險(xiǎn)服務(wù)。截至2024年6月底,太平人壽注冊(cè)資本100.3億元,總資產(chǎn)超11600億元,期末有效保險(xiǎn)金額超300000億元,累計(jì)服務(wù)客戶超8200萬人,支付理賠款和生存金總額超2470億元。截至2024年8月末,已開設(shè)包括38家分公司在內(nèi)的1380多家機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)。2024年,惠譽(yù)國(guó)際連續(xù)第九年對(duì)太平人壽作出“A+”財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)。同時(shí),公司已連續(xù)九年在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)中,獲評(píng)A類。


    在業(yè)務(wù)發(fā)展上,太平人壽始終堅(jiān)持以客戶為中心、高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)營(yíng)思路,堅(jiān)持品質(zhì)管理,推動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值和規(guī)模的協(xié)同發(fā)展。洞悉市場(chǎng)趨勢(shì)變化,匹配客戶差異化保障需求,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),持續(xù)迭代優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品,基本形成覆蓋客戶全生命周期的產(chǎn)品體系和家庭保障方案。


    在產(chǎn)業(yè)布局上,太平人壽充分利用資源優(yōu)勢(shì),推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域的“齊頭并進(jìn)”——打造“樂享養(yǎng)老”服務(wù)品牌,通過“自建+第三方合作”建立太平多維度養(yǎng)老服務(wù)體系,以“重中輕”發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)全國(guó)布局;同時(shí),構(gòu)建以“樂享健康”為核心的醫(yī)療健康綜合服務(wù)平臺(tái),借力優(yōu)質(zhì)醫(yī)康資源,深化“保險(xiǎn)+服務(wù)”業(yè)務(wù)模式。太平人壽以一流的管理標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程,打造“保險(xiǎn)+醫(yī)康養(yǎng)”全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,提供卓越客戶體驗(yàn)。


    在科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)上,太平人壽依托多年積累的線下優(yōu)勢(shì)持續(xù)發(fā)力,通過大數(shù)據(jù)+AI賦能,不斷強(qiáng)化科技戰(zhàn)略支撐,全面打造數(shù)字化能力。以提升客戶體驗(yàn)和管理效率為根本出發(fā)點(diǎn),圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以業(yè)務(wù)運(yùn)行、營(yíng)銷推動(dòng)、客戶服務(wù)和科技應(yīng)用深度融合的發(fā)展模式,形成線上線下融合,產(chǎn)品、隊(duì)伍、客戶和場(chǎng)景高度聯(lián)結(jié)的科技生態(tài)圈。


    在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)上,太平人壽貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,夯實(shí)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制;通過智能化、科技化的手段,不斷升級(jí)優(yōu)化服務(wù)流程,加強(qiáng)適老化改造,提升消費(fèi)者體驗(yàn);積極開展消費(fèi)者教育宣傳工作,向各個(gè)社會(huì)群體普及金融知識(shí)。


    作為中國(guó)太平成員公司,太平人壽將可持續(xù)發(fā)展理念融入經(jīng)營(yíng)管理全流程,深入服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略,積極發(fā)展綠色金融和踐行ESG理念。公司大力推進(jìn)普惠保險(xiǎn),積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),廣泛參與教育醫(yī)療、健康環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、災(zāi)害救助等公益項(xiàng)目,將“共享太平”理念轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任的積極履行,讓人民的生活更美好。


    工作地點(diǎn)

    三星大廈

    職位發(fā)布者

    郭女士/業(yè)務(wù)經(jīng)理

    今日活躍
    立即溝通
    公司Logo太平人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司
    中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司是中國(guó)第一家跨國(guó)金融保險(xiǎn)集團(tuán)公司,于1929年在上海創(chuàng)立,是中國(guó)歷史悠久的民族保險(xiǎn)品牌,是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)第一家在境外上市的中資保險(xiǎn)企業(yè),太平人壽北京分公司隸屬于太平人壽保險(xiǎn)有限公司,公司連續(xù)五年獲得惠譽(yù)國(guó)際“A+”(強(qiáng)勁)財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí),同時(shí)一直堅(jiān)持“國(guó)家所需、太平所向”發(fā)展導(dǎo)向。目前,分公司正在著力打造布局大健康,構(gòu)建醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)圈,借助集團(tuán)平臺(tái)和投資優(yōu)勢(shì),打通醫(yī)、康、養(yǎng)、護(hù)、保產(chǎn)業(yè)鏈,持續(xù)推動(dòng)“保險(xiǎn)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng);同時(shí),作為全球財(cái)富管理中心,我們立足北京市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì),打造太平1929家族辦公室權(quán)益體系,構(gòu)建財(cái)富傳承、精英教育、精致生活、家族家風(fēng)四大板塊,同時(shí)包含財(cái)富教育生活家風(fēng)等在內(nèi)共15項(xiàng)專屬化、定制化服務(wù),創(chuàng)造客戶卓越體驗(yàn)。太平人壽北京分公司也在構(gòu)建領(lǐng)先行業(yè)的高質(zhì)量人力發(fā)展和養(yǎng)成體系,同步實(shí)現(xiàn)公司規(guī)模和價(jià)值協(xié)同發(fā)展。太平人壽北京分公司FON計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍規(guī)模的突破成長(zhǎng)與提升,以人力高質(zhì)量發(fā)展為核心,啟動(dòng)“太平FON計(jì)劃”,在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下,通過科技賦能的新營(yíng)銷模式,批量打造新市場(chǎng)環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)官、1929家族辦公室理財(cái)規(guī)劃師,同時(shí)結(jié)合目前的互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)模式、搭建全新的培訓(xùn)體系,助力加入FON計(jì)劃的儲(chǔ)備人才快速成長(zhǎng)。太平FON計(jì)劃:象征著“永不止步,永不重復(fù)”的求索精神,也寓意著青年們?cè)谧穳?mèng)路上超越自我的無限可能,旨在以百千萬工程為指引,在醫(yī)康養(yǎng)大戰(zhàn)略下,通過科技賦能的新營(yíng)銷模式,批量打造新市場(chǎng)環(huán)境模式下的醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)官、1929家族辦公室理財(cái)規(guī)劃師,一起在太平這個(gè)國(guó)際化多元化的平臺(tái)上奮斗不停歇、追夢(mèng)不止步、探索無窮盡;后浪集結(jié),夢(mèng)想啟航,重點(diǎn)培育、持續(xù)鍛造推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的生力軍,以“無限不循環(huán)”的態(tài)度書寫新一代的青春篇章。
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