職位編號: 0000GFMT
職位描述:
環(huán)球私人銀行(GPB)
匯豐環(huán)球私人銀行為世界各地的高凈值客戶及其家人提供個人客戶關(guān)系管理,包括綜合銀行,投資和財富咨詢服務(wù)。該業(yè)務(wù)以匯豐集團的優(yōu)勢、傳統(tǒng)及審慎、長遠的發(fā)展策略為基礎(chǔ),積極為客戶尋找并發(fā)掘財富新機遇,并依托匯豐集團的全球優(yōu)勢,滿足客戶全方位的業(yè)務(wù)需求。
我們正物色一位經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士加入我們的團隊。
崗位職責(zé):
- 為客戶、潛在客戶和客戶經(jīng)理提供投資方面的支持,教育及指導(dǎo)
- 評估客戶需求、經(jīng)驗、預(yù)期和風(fēng)險承受能力
- 及時提供CIO市場更新和內(nèi)部意見,并為客戶經(jīng)理提供明確的戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)略,以增強其職能能力和專業(yè)精神。制定適合客戶的綜合投資策略及資產(chǎn)配置。
- 協(xié)調(diào)投資策略與適當產(chǎn)品及服務(wù)之執(zhí)行
- 監(jiān)控客戶組合,以了解其表現(xiàn)、合適性及機會
- 向客戶/潛在客戶和客戶經(jīng)理提供投資見解的最新信息
- 為制定新業(yè)務(wù)計劃及強化產(chǎn)品提供投入及支持
- 確定并傳達與產(chǎn)品、平臺、操作、系統(tǒng)或定價相關(guān)的問題或限制
- 保持對競爭對手投資能力、產(chǎn)品選項和定價策略的當前知識
- 確保銷售流程的完整性,并遵守所有匯豐及監(jiān)管政策
- 維持匯豐的內(nèi)部監(jiān)控標準,包括及時執(zhí)行內(nèi)部和外部審核點,以及外部監(jiān)管機構(gòu)提出的
- 由直線經(jīng)理分配的其他項目或方案或角色轉(zhuǎn)換
職位要求:
- 要成功擔任此工作崗位,您應(yīng)符合以下要求:
- 碩士或CFA,十年以上在外資銀行擔任投資顧問或客戶經(jīng)理與投資業(yè)務(wù)有關(guān)的經(jīng)驗
- 在投資業(yè)務(wù)、投資組合管理、經(jīng)紀或機構(gòu)銷售方面取得優(yōu)異銷售業(yè)績
- 對境內(nèi)及/或境外私人銀行業(yè)務(wù)有廣泛知識
- 以客戶為重點,擁有強大的銷售、分析、技術(shù)、團隊合作和建立關(guān)系的技能
- 強大的談判、復(fù)雜的問題解決、溝通和陳述的書面和口述技能
- 可靠的判斷力和優(yōu)秀的緊迫感知力,擁有高端專業(yè)程度及個人誠信
- 能在壓力下工作,成為優(yōu)秀的團隊成員
- AMAC資質(zhì)是必須的,持SAC資質(zhì)更佳
- 中文和英文聽說讀寫必須流利
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