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    更新于 10月11日

    財富顧問崗

    1.5萬-2.2萬
    • 上海楊浦區(qū)
    • 五角場
    • 經(jīng)驗不限
    • 本科
    • 全職
    • 招10人

    職位描述

    企業(yè)客戶 機構(gòu)客戶個人客戶 基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證財富管理投資顧問
    工作職責
    崗位名稱:財富顧問崗
    工作部門:財富管理及機構(gòu)業(yè)務總部-分支機構(gòu)
    工作地點:全國各地
    崗位職責:
    1、依托公司財富管理平臺及全方位智能化賦能體系,熟悉公司各類產(chǎn)品與業(yè)務,全面提升個人金融專業(yè)知識與營銷服務技能;
    2、整合公司投研、資管,托管,投行等各業(yè)務資源為客戶提供專業(yè)化財富管理與資產(chǎn)配置服務;
    3、通過投資者教育等方式,提升服務質(zhì)量、傳導投資理念,增強客戶粘性,提升客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;
    4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客戶需求,推動定制化業(yè)務發(fā)展,滿足中高端客戶個性化金融服務需求;
    5、根據(jù)監(jiān)管機關(guān)及公司要求,積極主動開展合規(guī)管理工作,確保業(yè)務合法合規(guī)開展。
    任職要求
    1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè)知識背景;
    2、學習能力強,掌握投融資相關(guān)專業(yè)知識,熟悉各類金融工具,了解金融行業(yè)各類理財產(chǎn)品;
    3、具有良好的心理素質(zhì)、溝通能力和抗壓能力、較好的親和力與客戶服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;
    4、有證券、銀行、信托等相關(guān)實習經(jīng)驗者優(yōu)先,有同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格優(yōu)先,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM資質(zhì)優(yōu)先。

    工作地點

    上海市楊浦區(qū)翔殷路1128上海滬東金融大廈11層

    職位發(fā)布者

    劉美娟/人事經(jīng)理

    立即溝通
    公司Logo招商證券股份有限公司上海翔殷路證券營業(yè)部
    招商證券是百年招商局旗下金融企業(yè),經(jīng)過十七年創(chuàng)業(yè)發(fā)展,各項業(yè)務和綜合實力均進入國內(nèi)十強,是我國證券交易所第一批會員、第一批經(jīng)核準的綜合類券商、第一批主承銷商、全國銀行間同業(yè)拆借市場第一批成員以及第一批具有自營、網(wǎng)上交易和資產(chǎn)管理業(yè)務資格的券商,2008年7月,公司經(jīng)證監(jiān)會評定為A類AA級券商。公司目前注冊資本32.27億元,在全國開設(shè)超200家營業(yè)網(wǎng)點。業(yè)務范圍包括為投資者提供證券代理買賣、證券發(fā)行與承銷、收購兼并、資產(chǎn)重組、財務顧問、資產(chǎn)管理、投資咨詢等證券投、融資全方位服務。招商證券恪守“勵新圖強,敦行致遠”為核心價值觀,以風險控制為前提,扎實建好技術(shù)支持平臺和業(yè)務開發(fā)平臺,力爭通過卓有成效的服務創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新,推動中國證券市場的進步。多年來,公司堅持合規(guī)、守法經(jīng)營,構(gòu)建穩(wěn)健的業(yè)務組合,促使公司長期健康、穩(wěn)定持續(xù)地發(fā)展,樹立起了“規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新發(fā)展、高速成長”的市場形象。公司擁有全面的證券投、融資服務能力。投資銀行在港口、交通運輸、生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)領(lǐng)域具有明顯的競爭優(yōu)勢,經(jīng)紀業(yè)務以技術(shù)領(lǐng)先的電子化交易為特色,市場占有率穩(wěn)步增長,“基金寶”、“現(xiàn)金牛”等集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品創(chuàng)新,奠定了券商資產(chǎn)管理業(yè)務的領(lǐng)先地位;研發(fā)業(yè)務以量化研究為基礎(chǔ),在港口、交通運輸、基建、能源、地產(chǎn)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平,綜合實力位居業(yè)內(nèi)前列。公司擁有技術(shù)領(lǐng)先、安全高效的證券交易平臺。公司現(xiàn)有柜臺委托、電話委托、網(wǎng)上交易、移動證券等全方位覆蓋的交易手段,在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)了“全國通買通賣”、“24小時委托”等功能,推動了市場的發(fā)展。2004年,公司完成了客戶資產(chǎn)獨立存管系統(tǒng)建設(shè),推出了國內(nèi)第一個全國范圍的大集中交易系統(tǒng),實現(xiàn)了券商交易、清算、財務管理、中心數(shù)據(jù)庫和風險控制五大系統(tǒng)的集中,為客戶打造了更加安全、高效的證券交易平臺。招商證券擁有完善的客戶服務渠道。公司先后推出了牛網(wǎng)、牛卡、E號通等基于現(xiàn)代通訊技術(shù)的客戶服務渠道, 2005年,公司收購了招商證券(香港)有限公司,成為首家經(jīng)主管機關(guān)批準設(shè)立海外分支機構(gòu)的券商,搭建起了國際化發(fā)展的平臺。招商證券以客戶需求為導向,按私人客戶、機構(gòu)客戶、理財客戶的不同服務需求重構(gòu)客戶服務體系,客戶服務的專業(yè)化、個性化優(yōu)勢更加突出。展望未來,招商證券將不斷提升管理能力、服務水平,強化風險管理,逐步擴展業(yè)務規(guī)模和業(yè)務種類,進一步優(yōu)化盈利模式。懷抱著“服務至上、客戶為先”的理念,更好地服務廣大客戶。招商證券股份有限公司上海翔殷路證券營業(yè)部地處上海市級城市副中心五角場商圈,上海翔殷路營業(yè)部綜合實力位列楊浦區(qū)券商首位。我們?yōu)槟鲬?zhàn)職場,提供一方廣闊天地,讓您一展所長。期待您的加入!讓我們攜手共進!熱烈祝賀招商證券通過首次IPO發(fā)行!備注:直接在網(wǎng)上投遞簡歷,我公司會在1-7個工作日內(nèi)安排面試,請避免在我公司內(nèi)部不同營業(yè)部重復投遞簡歷,謝謝!
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