工作職責
崗位名稱:財富顧問崗
工作部門:財富管理及機構(gòu)業(yè)務總部-分支機構(gòu)
工作地點:全國各地
崗位職責:
1、依托公司財富管理平臺及全方位智能化賦能體系,熟悉公司各類產(chǎn)品與業(yè)務,全面提升個人金融專業(yè)知識與營銷服務技能;
2、整合公司投研、資管,托管,投行等各業(yè)務資源為客戶提供專業(yè)化財富管理與資產(chǎn)配置服務;
3、通過投資者教育等方式,提升服務質(zhì)量、傳導投資理念,增強客戶粘性,提升客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;
4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客戶需求,推動定制化業(yè)務發(fā)展,滿足中高端客戶個性化金融服務需求;
5、根據(jù)監(jiān)管機關(guān)及公司要求,積極主動開展合規(guī)管理工作,確保業(yè)務合法合規(guī)開展。
任職要求
1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè)知識背景;
2、學習能力強,掌握投融資相關(guān)專業(yè)知識,熟悉各類金融工具,了解金融行業(yè)各類理財產(chǎn)品;
3、具有良好的心理素質(zhì)、溝通能力和抗壓能力、較好的親和力與客戶服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;
4、有證券、銀行、信托等相關(guān)實習經(jīng)驗者優(yōu)先,有同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先,具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格優(yōu)先,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM資質(zhì)優(yōu)先。