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一、理財顧問任職條件
1.通過從業(yè)人員專業(yè)能力水平評價測試；
2. 具備從事證券基金業(yè)務(wù)所需的專業(yè)能力，掌握證券基金業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識；
3.具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，有一定客戶資源或理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗的，可適當(dāng)放寬學(xué)歷條件；
4.品行良好，具有良好的職業(yè)道德；
5.不存在因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機(jī)關(guān)工作人員的情形，不存在《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形；
6.最近三年未因犯罪被判處刑罰，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿；
7.最近五年未被中國證監(jiān)會撤銷基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會取消基金從業(yè)資格；
8.遵守公司各項規(guī)章制度，認(rèn)同公司文化和理念；
9.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和行業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他條件。
二、理財顧問崗位職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行營銷中心各項計劃和目標(biāo)，落實公司各項融產(chǎn)品的營銷推廣工作；
2.積極開拓客戶資源和客戶金融資產(chǎn)，保持與客戶的密切溝通，做好客戶的維護(hù)工作；
3.落實公司全面客戶服務(wù)的理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范，為所轄客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)；
4.登記類別為證券投資咨詢業(yè)務(wù)（投資顧問）的，對簽約客戶提供投資顧問服務(wù)，為所轄客戶提供專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)、個性化需求服務(wù)；
5.按照分支機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一部署，完成分支機(jī)構(gòu)下達(dá)的各項考核收入、新增客戶資產(chǎn)、理財產(chǎn)品銷售等各項任務(wù)；
6.配合分支機(jī)構(gòu)做好所轄客戶的投資者教育及適當(dāng)性管理工作；
7.積極參加公司及分支機(jī)構(gòu)組織的各項培訓(xùn)工作；
8.積極參加分支機(jī)構(gòu)組織的各項營銷服務(wù)活動；
9.配合分支機(jī)構(gòu)處理客戶投訴及糾紛事宜；
10.公司及分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。