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1.提供投資建議服務(wù)。投資顧問應(yīng)以客戶資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，勤勉、審慎地為客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶作出投資決策。投資建議服務(wù)包括投資品種選擇、投資組合及理財規(guī)劃建議等。

2.推送研究報告及資訊產(chǎn)品，做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流。投資顧問應(yīng)在了解客戶需求的基礎(chǔ)上，將公司及外購的研究報告、資訊產(chǎn)品以及客戶持倉股報告、公告等以公司核準(zhǔn)及客戶認(rèn)可的方式有效推送，提高研究資訊服務(wù)傳導(dǎo)的有效性和時效性。同時加強(qiáng)與客戶的日常交流，與客戶保持密切聯(lián)系，不斷了解和滿足客戶服務(wù)需求。

3.建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性化信息。投資顧問應(yīng)真實、完整地建立客戶服務(wù)檔案，并持續(xù)了解服務(wù)客戶的財產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗、投資品種偏好、投資風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)等信息，完善客戶個性化信息，以便有效地為客戶提供適當(dāng)性服務(wù)。真實、完整地保存提供投資建議服務(wù)的時間、內(nèi)容、方式、依據(jù)等信息。

4.客戶開發(fā)和產(chǎn)品銷售。投資顧問除做好投資建議服務(wù)外，還應(yīng)積極落實公司和營業(yè)部組織的客戶開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作。

5.媒體宣傳工作。投資顧問人員應(yīng)在總公司統(tǒng)一安排下參與媒體宣傳工作，應(yīng)按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等公共媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場變動情況發(fā)表評論意見，為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)，傳播證券知識，揭示投資風(fēng)險，引導(dǎo)理性投資。

6.其他工作。投資顧問必須服從公司及營業(yè)部的各項管理，積極參與公司總部及營業(yè)部安排的各項工作。