崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財(cái)富管理,以做大資產(chǎn)配置 AUM 為目標(biāo),銷售公司金融產(chǎn)品,為公司帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的收入;
2.負(fù)責(zé)公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族信托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售;
3.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展高凈值客戶的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng);
4.完成交辦的其他工作。
任職條件:
1.熟悉各類金融產(chǎn)品,通過(guò)證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問(wèn)勝任能力考試;
2.學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位。
3.具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、笫三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能夠較快達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
4.優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才。
5.具備金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和高凈值客戶資源豐富者優(yōu)先。
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