1.分配客戶(hù)資源,負(fù)責(zé)做好客戶(hù)經(jīng)營(yíng),落實(shí)對(duì)客戶(hù)服務(wù)、維護(hù)、深度價(jià)值開(kāi)發(fā)等;
2.依法合規(guī)地從事客戶(hù)招攬活動(dòng),積極完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo);;
3.具有證券專(zhuān)業(yè)知識(shí),做好新老客戶(hù)開(kāi)發(fā)、服產(chǎn)簽約、創(chuàng)新業(yè)務(wù)推廣等工作;
4.分析市場(chǎng)狀況和客戶(hù)理財(cái)需求,匹配合適的金融產(chǎn)品,滿足客戶(hù)資產(chǎn)配置需求;
5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
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