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1.充分了解客戶(hù)，向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
2.開(kāi)發(fā)投資顧問(wèn)系列產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品簽約，并承擔(dān)客戶(hù)簽約后的簽約服務(wù)工作；
3.開(kāi)展客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作,并為分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)支持與服務(wù)，協(xié)助財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶(hù)；
4.及時(shí)了解所服務(wù)的客戶(hù)基本資料的變化，了解客戶(hù)需求，至少每?jī)赡陮?duì)所服務(wù)的重點(diǎn)客戶(hù)重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格，根據(jù)公司客戶(hù)分級(jí)分類(lèi)要求，完善客戶(hù)信息；
5.宣傳與推廣公司服務(wù)產(chǎn)品及品牌，嚴(yán)格按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的要求，根據(jù)公司客戶(hù)分級(jí)分類(lèi)，為所服務(wù)的客戶(hù)提供金融產(chǎn)品與投融資服務(wù)，促進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值，不斷提升客
戶(hù)滿意度；
6.協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報(bào)告會(huì)等服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)活動(dòng)；
7.完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。