1.充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
2.做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、投資顧問產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;
(1)充分服務老客戶,積極開發(fā)新客戶,引進客戶資產(chǎn);
(2)積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權等業(yè)務;
(3)加強客戶分類,依據(jù)適當性原則向客戶推廣基金、信托等金融產(chǎn)品;
3.完成分支機構交辦的其他工作。
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