崗位職責(zé):
1.服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4.通過調(diào)整存款,基金,保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5.協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務(wù);
6.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹信的金融服務(wù),理財產(chǎn)品及金融市場活動,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
7.負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);
8.負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定保險方案;
9.負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
任職要求:
1.25-50周歲(低于25周歲***簡歷)
2.學(xué)歷,碩士,本科及以上,能力特別優(yōu)秀的可放寬至大專。
3.熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能正常參加公司會議及培訓(xùn)學(xué)習(xí),渴望創(chuàng)業(yè),相貌端正,有強(qiáng)烈企圖心;
4.具有良好的心里素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強(qiáng)
5,具有金融,策劃,管理,保險,銷售,醫(yī)學(xué),法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
工作時間:
朝九晚五,中午休息2個小時,周末雙休,法定節(jié)假日均休假不加班。一年以上工齡享有不少于5天的帶薪年假。
薪資待遇::底薪+提獎(23%-50%)+級別津貼+福利(月度獎勵、季度旅游、保險福利+終身免費培訓(xùn)),平均月薪6000-15000部門工資平均在8000以上。
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