工作內(nèi)容:
1、根據(jù)高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和基金經(jīng)理見面會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、品行正直誠信,并具備良好的學(xué)習(xí)能力;
2、有5年以上銀行貴賓理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、信托理財經(jīng)理、證券投資顧問等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、有豐富的高凈值客戶資源和渠道資源,優(yōu)秀的過往成績優(yōu)秀;有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等證書優(yōu)先考慮;
4、了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;
5、良好的溝通與理解能力、抗壓能力、思考、分析與判斷能力。
公司產(chǎn)品和服務(wù):
1、產(chǎn)品:7大類20多個小類。例如:現(xiàn)金管理、債券、對沖、股票、股權(quán)、海外等產(chǎn)品。
2、部分和崗位相關(guān)的服務(wù):每季度資產(chǎn)配置報告、投資論壇、基金公司調(diào)研報告等。
職位福利:五險一金、績效獎金、股票期權(quán)、帶薪年假、節(jié)日福利、年度旅游、技能培訓(xùn)、發(fā)展空間大
職位亮點(diǎn):上市公司、福利齊全、股票期權(quán)、管理規(guī)范