雇員點(diǎn)評標(biāo)簽
職位描述
機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶企業(yè)客戶
崗位職責(zé):
1、根據(jù)高端私人客戶的綜合理財(cái)需求分析，為高凈值客戶提供全方位的全球資產(chǎn)配置服務(wù)，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財(cái)沙龍、高端論壇、家族峰會、和基金經(jīng)理見面會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、根據(jù)客戶狀況進(jìn)行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目的和投資偏好，有針對性的做好客戶的日常經(jīng)營維護(hù)工作，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、形象氣質(zhì)佳，品行正直誠信，并具備良好的學(xué)習(xí)能力；
2、有5年以上銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、信托理財(cái)經(jīng)理、證券投資 顧問等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、有豐富的高凈值客戶資源和渠道資源，優(yōu)秀的過往成績優(yōu)秀；有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等證書優(yōu)先考慮；
4、了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展； 5、良好的溝通與理解能力、抗壓能力、思考、分析與判斷能力。
工作地點(diǎn)
杰正財(cái)富中心11號樓13樓
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職位發(fā)布者
欒女士/人力資源經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
好買財(cái)富好買財(cái)富成立于2007年，是一家專注為個(gè)人提供專業(yè)理財(cái)服務(wù)的公司，騰訊是好買的戰(zhàn)略股東。2012年，好買獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的第一批獨(dú)立基金銷售牌照，2015年成為首家在新三板成功掛牌的獨(dú)立財(cái)富管理公司。好買財(cái)富的使命是“提升中國人的理財(cái)質(zhì)量”。通過兩款手機(jī)理財(cái)APP“儲蓄罐”與“好買基金”、好買基金網(wǎng)、以及全國各地的理財(cái)中心，好買為超過1000萬的投資人提供一站式的資產(chǎn)配置與購買理財(cái)產(chǎn)品的解決方案，產(chǎn)品覆蓋超過8000個(gè)各類公募基金、陽光私募對沖基金、PE基金、海外基金以及新方程FOF母基金等各類理財(cái)工具。好買以高度的專業(yè)性著稱，擁有超過100人的研究團(tuán)隊(duì)，每年實(shí)地拜訪超過300位基金經(jīng)理。每一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，我們都精挑細(xì)選！公司網(wǎng)址：www.howbuy.com上海總部：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時(shí)代廣場商務(wù)樓10樓、11樓、12樓、13樓A1、14樓北京分公司：北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲6號SK大廈A座2206室深圳分公司：深圳市福田區(qū)深南大道4013號興業(yè)銀行大廈2樓210室杭州分公司：杭州市上城區(qū)西湖大道元福里11號；杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈A座808室
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