崗位職責(zé):
1、 為高凈值個(gè)人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù), 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
2、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
3、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、定期體檢、員工旅游、節(jié)日福利、周末雙休、帶薪年假
職位亮點(diǎn):牛人帶隊(duì),團(tuán)隊(duì)氛圍和諧,積極向上