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    更新于 12月18日

    平安私財顧問 投行經(jīng)驗優(yōu)先

    2.5萬-5萬
    • 北京朝陽區(qū)
    • 燕莎
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    融資業(yè)務(wù)投資業(yè)務(wù)資金管理證券業(yè)務(wù)
    【工作職責】
    1、服務(wù)對象:服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個人客戶及企業(yè)客戶,提供全面的財富管理服務(wù);
    2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況,協(xié)助客戶梳理財富管理目標,對目標進行量化分析,并梳理出期望實現(xiàn)目標的優(yōu)先順序;
    3、方案設(shè)計及呈現(xiàn):從必要回報率、風(fēng)險承受能力、時間階段、稅務(wù)考量、流動性需求、法律及合規(guī)、以及其他個性化需求,通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產(chǎn)的配置,為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財富管理方案,并協(xié)助客戶執(zhí)行;
    4、跟蹤服務(wù):基于資本市場預(yù)期、客戶家庭情況變化、財富管理目標調(diào)整等,提供定期/適時的再平衡建議及調(diào)整。

    【任職要求】
    1、熱衷于財富管理事業(yè),具有客戶經(jīng)營思維及投資銀行服務(wù)經(jīng)驗人員優(yōu)先;
    2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
    3、形象良好,有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團隊合作精神以及強烈的事業(yè)心和責任感;
    4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上,具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡25-45優(yōu)先。

    【職位亮點】:平安首支-百萬年薪私人財富管理團隊

    工作地點

    北京朝陽區(qū)新源南路1號(亮馬橋地鐵站A西北口步行130米)B座5層

    職位發(fā)布者

    張先生/招聘主管

    剛剛活躍
    立即溝通
    公司Logo中國平安金融投資集團
    中國平安是我國三大綜合金融集團之一。中國平安也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個人金融生活服務(wù)集團之一,目前集團總資產(chǎn)突破10萬億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團。中國平安致力于成為國際領(lǐng)先的個人金融生活服務(wù)集團,堅持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,持續(xù)深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗,讓客戶的金融生活“省心、省時又省錢”。公司大力鼓勵金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,不斷優(yōu)化“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)”綜合金融經(jīng)營模式,實現(xiàn)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融“;持續(xù)深化個人客用戶經(jīng)營,不斷提升個人業(yè)務(wù)價值,全面提升團體業(yè)務(wù)經(jīng)營管理能力,打造綜合金融服務(wù)名片;保險、銀行、資產(chǎn)管理、科技等業(yè)務(wù)板塊保持穩(wěn)健發(fā)展,公司整體利潤水平保持穩(wěn)定。2021年,本公司將持續(xù)推動智能化、數(shù)據(jù)化經(jīng)營轉(zhuǎn)型,保持各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長,始終向著成為國際領(lǐng)先的科技型個人金融生活服務(wù)集團的戰(zhàn)略目標穩(wěn)步邁進。本公司堅持以客戶為中心,將科技創(chuàng)新成果應(yīng)用于個人金融產(chǎn)品開發(fā)和客戶服務(wù)水平提升,滿足客戶多元化金融需求,優(yōu)化客戶服務(wù)體驗,進一步推動綜合金融與客戶遷徙,實現(xiàn)個人客戶價值的穩(wěn)健提升。團體業(yè)務(wù)打造一個客戶、N個產(chǎn)品的“1+N”服務(wù)模式,同時積極運用科技手段提升客戶體驗、降低服務(wù)成本,以綜合金融模式服務(wù)實體經(jīng)濟、踐行普惠金融。【保險業(yè)務(wù)方面】公司將進一步把握市場機遇,持續(xù)改革升級,不斷提升經(jīng)營效益。壽險及健康險業(yè)務(wù)將以品質(zhì)為本、以業(yè)務(wù)價值增長和代理人收入增加為核心目標,深化改革工程,持續(xù)推進改革的試點項目,強化科技賦能和數(shù)據(jù)驅(qū)動,實現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展和改革目標;財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)將深化科技轉(zhuǎn)型,推動業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,為客戶提供更精細、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),持續(xù)構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。【銀行業(yè)務(wù)方面】公司將繼續(xù)積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略,順應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟金融市場形勢,全面推進經(jīng)營策略進階升級,進一步明確路徑、清晰打法,積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展,全面提升風(fēng)險管理效率和水平,堅持科技引領(lǐng)金融變革,夯實轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ),不斷推進銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型從起步到起飛的積極轉(zhuǎn)變。【資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面】公司將進一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位,不斷提升主動管理能力,切實服務(wù)實體經(jīng)濟;嚴守風(fēng)險底線,持續(xù)提升業(yè)內(nèi)信譽和打造品牌標桿;加強科技賦能,提升客戶投資收益和投后服務(wù)體驗。保險資金投資將以防范風(fēng)險為前提,優(yōu)化保險資產(chǎn)負債匹配,持續(xù)加強投資管理和風(fēng)險管控能力建設(shè)。【科技業(yè)務(wù)方面】公司將持續(xù)深化“金融+科技”、“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略,加大科技投入,大力鼓勵金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,將領(lǐng)先科技深度應(yīng)用于核心金融業(yè)務(wù),為客戶打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務(wù)體驗,促進行業(yè)生態(tài)的完善和科技水平的提升。同時,醫(yī)療健康與金融主業(yè)高度協(xié)同,平安將緊抓市場機遇,通過專業(yè)公司持續(xù)有機協(xié)作,全面構(gòu)建醫(yī)療生態(tài)圈,服務(wù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)參與者。面對不斷變化的經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境,本公司將深入研究宏觀經(jīng)濟形勢,抓住科技創(chuàng)新機遇,持續(xù)推動“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”,并圍繞“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)”的綜合金融經(jīng)營模式,夯實業(yè)務(wù),開拓創(chuàng)新,為客戶和股東創(chuàng)造價值,為社會發(fā)展貢獻力量。
    公司主頁
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