工作職責(zé)要求:
1.承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度,支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營;
2.通過MGM和自拓增加財富客戶,促進潛力客戶升級;
3.以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現(xiàn)客戶財富的保值增值;
4.全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品,促進客戶升級;
5.積極配合和參與財富團隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍;
6.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。
任職資格:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
2.經(jīng)驗:金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗5年及以上,有財富理財經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.專業(yè)能力:熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4.素質(zhì)要求:親和力強、有服務(wù)意識和銷售特質(zhì)、責(zé)任心強、積極認真,抗壓力強、溝通有說服力、合規(guī)意識強,認同平安文化。
備注:
1、工作地點為深圳東部、中部和西部網(wǎng)點
2、薪資面議
職位福利:五險一金、績效獎金、補充醫(yī)療保險、節(jié)日福利、餐補