工作職責(zé)
1、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度,貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給私行金融顧問經(jīng)營;
2、增加財富客戶,促進(jìn)潛力客戶升級;
3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實(shí)現(xiàn)客戶財富的保值增值;
4、全方面滿足客戶需求,以資產(chǎn)配置方式,通過精準(zhǔn)KYC向客戶推薦合適的產(chǎn)品,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升;
5、積極配合和參與財富團(tuán)隊(duì)管理,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;
貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團(tuán)隊(duì)有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
職位要求
1、學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
2、經(jīng)驗(yàn):金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年及以上,服務(wù)營銷能力強(qiáng),有財富理財經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、專業(yè)能力:熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4、素質(zhì)要求:親和力強(qiáng)、有服務(wù)意識和銷售特質(zhì)、責(zé)任心強(qiáng)、積極認(rèn)真,抗壓力強(qiáng)、溝通有說服力、紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)。
北京 - 朝陽
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中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司西鐵營營銷服務(wù)部(郝洪明團(tuán)隊(duì))北京 - 朝陽
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中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(晨辛團(tuán)隊(duì))