1. 負(fù)責(zé)開(kāi)拓和維護(hù)私行及財(cái)富客群,提升客戶資產(chǎn)規(guī)模,增加營(yíng)收和提高客戶忠誠(chéng)度。
2. 經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客群,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,為客戶提供資產(chǎn)配置建議,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升。
3. 積極配合和參與私人財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍。
4. 按時(shí)參加私人財(cái)富中心組織的早會(huì)、夕會(huì)及分行組織的各類會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)。
5. 貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
1.學(xué)歷。本科及以上學(xué)歷。
2.經(jīng)驗(yàn)。2年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;具備私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷、高端客戶營(yíng)銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3.專業(yè)能力。熟悉銀行和保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品,擅長(zhǎng)理財(cái)規(guī)劃和保障規(guī)劃,具有較強(qiáng)的服務(wù)營(yíng)銷能力和商業(yè)敏感性;持有AFP、CFP理財(cái)專業(yè)證書(shū)、國(guó)際保險(xiǎn)專業(yè)證照者優(yōu)先,曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽(yù)優(yōu)先。
4.素質(zhì)要求。認(rèn)同公司文化,目標(biāo)導(dǎo)向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強(qiáng);具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作和溝通協(xié)調(diào)能力;無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為,無(wú)不良從業(yè)記錄,責(zé)任心、紀(jì)律和合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。
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