崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司安排及業(yè)務(wù)推動(dòng)需要,開展專業(yè)賦能培訓(xùn)。
2、針對(duì)高凈值客戶需求,提供專業(yè)化解決方案,包括但不限于需求分析、財(cái)富規(guī)劃、傳承保障、法律稅務(wù)咨詢、家族企業(yè)治理等領(lǐng)域。
3、通過專業(yè)賦能,協(xié)助業(yè)務(wù)顧問或服務(wù)顧問達(dá)成高凈值業(yè)務(wù)目標(biāo)和品質(zhì)指標(biāo)。
4、遵守公司活動(dòng)量管理、會(huì)議管理、培訓(xùn)管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等各類日常管理要求。
任職要求:
1、年齡不超過40周歲,本科及以上學(xué)歷,保險(xiǎn)學(xué)、金融學(xué)、師范專業(yè)優(yōu)先。
2、3年及以上金融、保險(xiǎn)、法律、稅務(wù)、基金、資產(chǎn)管理等財(cái)富管理領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
3、中共黨員優(yōu)先。