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崗位職責
1.負責新客戶的開發(fā)與渠道維護。
2.向客戶提供投資咨詢、資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃等在內(nèi)的金融綜合營銷服務。
3.負責公司產(chǎn)品銷售，達成既定的銷售指標和營銷目標。
4.負責老客戶的日常維護，提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議。
5.組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場。
6.處理客戶投訴、反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎性工作。
7.定期參加公司組織的培訓及會議，以及分支機構安排的其他工作。