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工作職責(zé)
（一）承接維護(hù)分行財(cái)富客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度；
（二）通過(guò)MGM和自拓增加財(cái)富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí)；
（三）以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供理財(cái)、保險(xiǎn)等全面、個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值；
（四）全方面滿足客戶需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷(xiāo)售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級(jí)；
（五）積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；
（六）貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

職位要求
（一）學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷；
（二）資歷背景:客戶經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，從事保險(xiǎn)銷(xiāo)售2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉掌握銀行和壽險(xiǎn)產(chǎn)品；具有一定的保險(xiǎn)客戶資源，年度銷(xiāo)售保費(fèi)60萬(wàn)及以上者優(yōu)先；具有基金銷(xiāo)售從業(yè)資格、AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先；
（三）遵守國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)金融規(guī)章制度，無(wú)不良記錄；
（四）其他:不存在經(jīng)商辦企業(yè)及在其他經(jīng)濟(jì)組織兼職行為；符合平安銀行親屬回避制度要求。