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任職條件：

（一）學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷。

（二）資質(zhì)證書：通過(guò)證券從業(yè)資格考試，具備證券執(zhí)業(yè)資格；具備證券投資基金從業(yè)資格；條件優(yōu)異者可適當(dāng)放寬標(biāo)準(zhǔn)。

（三）工作經(jīng)驗(yàn)：

1、有豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，具備較強(qiáng)的高凈值客戶開(kāi)發(fā)能力和服務(wù)私人財(cái)富客戶的能力；

2、具有系統(tǒng)的證券理論知識(shí)，熟悉證券市場(chǎng)交易品種及交易規(guī)則，具備較強(qiáng)的資產(chǎn)配置能力，能夠根據(jù)客戶需求制定個(gè)性化投資方案；

3、熟悉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)與產(chǎn)品體系，了解其服務(wù)策略及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；

4、熟悉財(cái)務(wù)分析、行業(yè)分析、股票估值、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等專業(yè)知識(shí)；

崗位職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶服務(wù)及維護(hù)；

（二）負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶營(yíng)銷和金融產(chǎn)品銷售；

（三）負(fù)責(zé)為私人財(cái)富客戶提供金融產(chǎn)品配置服務(wù)，制訂產(chǎn)品資產(chǎn)配置方案；

（四）負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶二次開(kāi)發(fā)，如新開(kāi)融資融券賬戶、期權(quán)賬戶、期貨賬戶、新交易權(quán)限等；

（五）負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶綜合業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等的開(kāi)發(fā)及服務(wù)；

（六）負(fù)責(zé)組織私人財(cái)富客戶相關(guān)交流活動(dòng)、營(yíng)銷活動(dòng)；

（七）負(fù)責(zé)區(qū)域財(cái)富管理中心及上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。