崗位職責
1.負責開發(fā)、服務和維護客戶,挖掘潛在業(yè)務。
2.負責調(diào)研客戶基本情況,了解并發(fā)掘客戶的業(yè)務需求,為客戶提供個性化、定制化資產(chǎn)配置服務。
3.負責收集和反饋客戶意見及建議,及時了解市場動態(tài),提出合理化建議。
4.按進度落實各項工作任務、完成業(yè)績指標,并完成公司交辦的其他工作。
任職條件
1.本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)優(yōu)先。
2.2年以上財富顧問相關工作經(jīng)驗,2年以上證券及相關行業(yè)從業(yè)年限。
3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,已通過證券投資顧問業(yè)務考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠信,認同公司企業(yè)文化和經(jīng)營理念,熟悉各類交易品種,具有開拓精神,無任何違法違規(guī)不良記錄,與公司員工不存在回避關系。
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