崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、服務(wù)和維護(hù)客戶,挖掘潛在業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)調(diào)研客戶基本情況,了解并發(fā)掘客戶的業(yè)務(wù)需求,為客戶提供個(gè)性化、定制化資產(chǎn)配置服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)收集和反饋客戶意見(jiàn)及建議,及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),提出合理化建議。
4.按進(jìn)度落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)、完成業(yè)績(jī)指標(biāo),并完成公司交辦的其他工作。
任職條件
1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.2年以上財(cái)富顧問(wèn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上證券及相關(guān)行業(yè)從業(yè)年限。
3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,已通過(guò)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠(chéng)信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念,熟悉各類交易品種,具有開(kāi)拓精神,無(wú)任何違法違規(guī)不良記錄,與公司員工不存在回避關(guān)系。
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