崗位職責(zé)
1.積極拓展私募管理人客戶,特別是優(yōu)質(zhì)量化類私募;
2.開(kāi)發(fā)上市公司客戶,了解上市公司投融資需求,為其制定公司的相關(guān)服務(wù)(定制理財(cái)、質(zhì)押融資、增持、減持等);
3.積極拓展金融同業(yè)資源,創(chuàng)新業(yè)務(wù)合作模式;
4.針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶的資產(chǎn)配置需求,提供合適的金融產(chǎn)品與服務(wù);
5.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶信息的系統(tǒng)管理與維護(hù)、業(yè)務(wù)流程的發(fā)起與跟蹤;
6.尋求項(xiàng)目資源,培養(yǎng)潛在項(xiàng)目,承攬項(xiàng)目;參與項(xiàng)目的前期策劃、跟蹤促進(jìn)盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、客戶談判、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、收益分析、方案落實(shí)等工作具體實(shí)施及后期監(jiān)督工作;
7.負(fù)責(zé)配合公司相關(guān)部門開(kāi)展各項(xiàng)工作以及完成本營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
任職條件
1.本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.2年以上財(cái)富顧問(wèn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),2年以上證券及相關(guān)行業(yè)從業(yè)年限。
3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,已通過(guò)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠(chéng)信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念,熟悉各類交易品種,具有開(kāi)拓精神,無(wú)任何違法違規(guī)不良記錄,與公司員工不存在回避關(guān)系。
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