崗位職責:
1.負責開發(fā)、服務和維護客戶,挖掘潛在業(yè)務。
2.匯總分析客戶需求,協(xié)助財富顧問制定客戶服務策略。
3.通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場形式對客戶進行輔助性的理財服務及日常答疑。
4.為客戶分發(fā)和安裝客戶服務產(chǎn)品并講解產(chǎn)品功能。
5.完成本崗位的業(yè)績指標,落實財富顧問安排的各項工作任務及公司交辦的其他任務。
任職要求:
1.本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)優(yōu)先。
2.1年以上證券行業(yè)從業(yè)年限,1年以上相關工作經(jīng)驗。
3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,已通過證券投資顧問業(yè)務考試(或證券投資分析考試)。
4.身體健康、正直誠信,認同公司企業(yè)文化和經(jīng)營理念,熟悉各類交易品種,具有開拓精神,無任何違法違規(guī)不良記錄,與公司員工不存在回避關系。