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崗位職責:

1）負責營業(yè)部核心機構客戶關系維護與拓展工作;

2）定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務;

3）深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品

4）為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易

5）完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關基礎工作

任職資格:

1）大學本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、財會、法律等相關專業(yè)；

2）2年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關工作經(jīng)歷；

3）具備證券從業(yè)資格。具有投資顧問資格的人員優(yōu)先；

4）熱愛證券行業(yè)，進取意識強，具備清晰的業(yè)務拓展思路，具備較強的溝通協(xié)調能力與客戶開發(fā)服務能力。

5）特別優(yōu)秀的，可以適當放寬條件。