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崗位職責(zé):

1）負(fù)責(zé)營業(yè)部核心企業(yè)客戶關(guān)系維護(hù)與拓展工作;

2）定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù);

3）深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品

4）為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易

5）完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作

任職資格:

1）大學(xué)本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財會、法律等相關(guān)專業(yè)；

2）2年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關(guān)工作經(jīng)歷；

3）具備證券從業(yè)資格。具有投資顧問資格的人員優(yōu)先；

4）熱愛證券行業(yè)，進(jìn)取意識強(qiáng)，具備清晰的業(yè)務(wù)拓展思路，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力與客戶開發(fā)服務(wù)能力。

5）特別優(yōu)秀的，可以適當(dāng)放寬條件。