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    更新于 今天

    金融理財顧問 (海碩優(yōu)先)

    1.5萬-3萬
    • 北京朝陽區(qū)
    • 1-3年
    • 本科
    • 全職
    • 招10人

    職位描述

    貸款顧問銀行工作經(jīng)驗融資租賃經(jīng)驗貸后管理貸款審核銷售電話銷售渠道銷售面銷
    【崗位職責】
    1、依托公司的金融咨詢平臺向客戶傳遞最新金融資訊,包括推薦銀行理財、貸款、保險、信托、股票及中高端理財產(chǎn)品,實現(xiàn)客戶維護及客戶資產(chǎn)的有效配置;
    2、面向高凈值客戶,定期組織投資理財報告會,協(xié)助營銷總監(jiān)完成當期營銷計劃;
    3、通過協(xié)同拜訪、約見會談、會議營銷等方式,簽約投資顧問增值服務,提高客戶的依賴度及忠誠度;
    4、在服務存量客戶的同時,實現(xiàn)"轉(zhuǎn)介紹",發(fā)展老客戶介紹新客戶的營銷網(wǎng)絡(luò);
    5、了解客戶的金融資產(chǎn)分布及投資需求,通過對不同客戶配置相應的理財產(chǎn)品來滿足不同客戶的投資需求,實現(xiàn)不同客戶最優(yōu)的資產(chǎn)配置。
    6、通過各種手段維護存量客戶,包括短信、郵件、約談等,發(fā)現(xiàn)和解決客戶的問題,減少來自各個方面的流失。

    【崗位要求】
    1、25歲-45歲,本科及以上學歷,海碩優(yōu)先
    2、具有廣泛的客戶資源和銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
    3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
    4、熱愛金融銷售工作,具備職業(yè)經(jīng)理人形象,陽光、開朗、有激情,有朝氣;有韌性;
    5、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標明確,勇于挑戰(zhàn)自我,不甘平庸,追求高品質(zhì)生活,渴望成功。
    6、有挑戰(zhàn)高薪意向。

    【職位亮點】:平安首支-百萬年薪私人財富管理團隊

    【職位福利】高底薪、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養(yǎng)老保險、意外保險、醫(yī)療報銷保險、多次國內(nèi)國外旅游獎勵、百萬年薪平臺、沒有退休年齡…

    工作地點

    新源南路1號

    職位發(fā)布者

    王女士/招聘主管

    今日活躍
    立即溝通
    公司Logo中國平安財富管理綜合理財部
    【公司介紹】中國平安是我國三大綜合金融集團之一。中國平安也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一,目前集團總資產(chǎn)突破10萬億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團。中國平安致力于成為國際領(lǐng)先的個人金融生活服務集團,堅持“科技引領(lǐng)金融,金融服務生活”的理念,持續(xù)深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗,讓客戶的金融生活“省心、省時又省錢”。公司大力鼓勵金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,不斷優(yōu)化“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務”綜合金融經(jīng)營模式,實現(xiàn)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融“;持續(xù)深化個人客用戶經(jīng)營,不斷提升個人業(yè)務價值,全面提升團體業(yè)務經(jīng)營管理能力,打造綜合金融服務名片;保險、銀行、資產(chǎn)管理、科技等業(yè)務板塊保持穩(wěn)健發(fā)展,公司整體利潤水平保持穩(wěn)定。2021年,本公司將持續(xù)推動智能化、數(shù)據(jù)化經(jīng)營轉(zhuǎn)型,保持各項業(yè)務穩(wěn)健增長,始終向著成為國際領(lǐng)先的科技型個人金融生活服務集團的戰(zhàn)略目標穩(wěn)步邁進。本公司堅持以客戶為中心,將科技創(chuàng)新成果應用于個人金融產(chǎn)品開發(fā)和客戶服務水平提升,滿足客戶多元化金融需求,優(yōu)化客戶服務體驗,進一步推動綜合金融與客戶遷徙,實現(xiàn)個人客戶價值的穩(wěn)健提升。團體業(yè)務打造一個客戶、N個產(chǎn)品的“1+N”服務模式,同時積極運用科技手段提升客戶體驗、降低服務成本,以綜合金融模式服務實體經(jīng)濟、踐行普惠金融。【保險業(yè)務方面】公司將進一步把握市場機遇,持續(xù)改革升級,不斷提升經(jīng)營效益。壽險及健康險業(yè)務將以品質(zhì)為本、以業(yè)務價值增長和代理人收入增加為核心目標,深化改革工程,持續(xù)推進改革的試點項目,強化科技賦能和數(shù)據(jù)驅(qū)動,實現(xiàn)業(yè)務持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展和改革目標;財產(chǎn)保險業(yè)務將深化科技轉(zhuǎn)型,推動業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展,為客戶提供更精細、更優(yōu)質(zhì)的服務,持續(xù)構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。【銀行業(yè)務方面】公司將繼續(xù)積極響應國家戰(zhàn)略,順應國內(nèi)外經(jīng)濟金融市場形勢,全面推進經(jīng)營策略進階升級,進一步明確路徑、清晰打法,積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展,全面提升風險管理效率和水平,堅持科技引領(lǐng)金融變革,夯實轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ),不斷推進銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型從起步到起飛的積極轉(zhuǎn)變。【資產(chǎn)管理業(yè)務方面】公司將進一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位,不斷提升主動管理能力,切實服務實體經(jīng)濟;嚴守風險底線,持續(xù)提升業(yè)內(nèi)信譽和打造品牌標桿;加強科技賦能,提升客戶投資收益和投后服務體驗。保險資金投資將以防范風險為前提,優(yōu)化保險資產(chǎn)負債匹配,持續(xù)加強投資管理和風險管控能力建設(shè)。【科技業(yè)務方面】公司將持續(xù)深化“金融+科技”、“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略,加大科技投入,大力鼓勵金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,將領(lǐng)先科技深度應用于核心金融業(yè)務,為客戶打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務體驗,促進行業(yè)生態(tài)的完善和科技水平的提升。同時,醫(yī)療健康與金融主業(yè)高度協(xié)同,平安將緊抓市場機遇,通過專業(yè)公司持續(xù)有機協(xié)作,全面構(gòu)建醫(yī)療生態(tài)圈,服務醫(yī)療產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)參與者。面對不斷變化的經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境,本公司將深入研究宏觀經(jīng)濟形勢,抓住科技創(chuàng)新機遇,持續(xù)推動“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”,并圍繞“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務”的綜合金融經(jīng)營模式,夯實業(yè)務,開拓創(chuàng)新,為客戶和股東創(chuàng)造價值,為社會發(fā)展貢獻力量。~~~~~~~【團隊簡介】平安財富管理綜合理財部是平安旗下首支正在打造的世界級私人財富管理團隊,已成立25年,目前擁有100多名財富顧問及金融專業(yè)經(jīng)理,超過30%年薪在百萬以上,30萬-60萬年薪伙伴占比較多。三分之一伙伴是海歸人員和碩士學歷,三分之二左右是本科學歷(大專較少)。我們主要服務于中高凈值和超高凈值客戶,提供全方位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)傳承、稅收規(guī)劃及綜合金融產(chǎn)品配置。業(yè)務范圍包括(投資、融資、股權(quán)管理、銀行儲蓄、風險管理)等。金融產(chǎn)品涵蓋平安旗下所有子公司業(yè)務(信托、銀行、私行、保險、證券、普惠、陸金所、大華基金)等17項。真正實現(xiàn)“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務”的綜合金融經(jīng)營模式。
    公司主頁
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