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    更新于 12月26日

    高級投資/理財顧問

    2.1萬-4萬
    • 北京朝陽區(qū)
    • 燕莎
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    渠道銷售會議/會展銷售網(wǎng)絡銷售個人客戶高凈值客戶大客戶銷售銀行從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證
    【工作職責】
    1、服務對象:服務于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個人客戶及企業(yè)客戶,提供全面的財富管理服務;
    2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況,協(xié)助客戶梳理財富管理目標,對目標進行量化分析,并梳理出期望實現(xiàn)目標的優(yōu)先順序;
    3、方案設計及呈現(xiàn):從必要回報率、風險承受能力、時間階段、稅務考量、流動性需求、法律及合規(guī)、以及其他個性化需求,通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產(chǎn)的配置,為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財富管理方案,并協(xié)助客戶執(zhí)行;
    4、跟蹤服務:基于資本市場預期、客戶家庭情況變化、財富管理目標調(diào)整等,提供定期/適時的再平衡建議及調(diào)整。

    【任職要求】
    1、熱衷于財富管理事業(yè),具有客戶經(jīng)營思維及高端服務經(jīng)驗人員優(yōu)先;
    2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
    3、形象良好,有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團隊合作精神以及強烈的事業(yè)心和責任感;
    4、具有金融或高端服務工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學歷以上,具有海外留學背景者優(yōu)先、年齡25-45歲。

    工作地點

    亮馬橋(地鐵站)平安國際金融中心

    職位發(fā)布者

    王女士/招聘主管

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo中國平安財富管理綜合理財部
    【公司介紹】中國平安是我國三大綜合金融集團之一。中國平安也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一,目前集團總資產(chǎn)突破10萬億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團。中國平安致力于成為國際領先的個人金融生活服務集團,堅持“科技引領金融,金融服務生活”的理念,持續(xù)深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗,讓客戶的金融生活“省心、省時又省錢”。公司大力鼓勵金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,不斷優(yōu)化“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務”綜合金融經(jīng)營模式,實現(xiàn)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融“;持續(xù)深化個人客用戶經(jīng)營,不斷提升個人業(yè)務價值,全面提升團體業(yè)務經(jīng)營管理能力,打造綜合金融服務名片;保險、銀行、資產(chǎn)管理、科技等業(yè)務板塊保持穩(wěn)健發(fā)展,公司整體利潤水平保持穩(wěn)定。2021年,本公司將持續(xù)推動智能化、數(shù)據(jù)化經(jīng)營轉型,保持各項業(yè)務穩(wěn)健增長,始終向著成為國際領先的科技型個人金融生活服務集團的戰(zhàn)略目標穩(wěn)步邁進。本公司堅持以客戶為中心,將科技創(chuàng)新成果應用于個人金融產(chǎn)品開發(fā)和客戶服務水平提升,滿足客戶多元化金融需求,優(yōu)化客戶服務體驗,進一步推動綜合金融與客戶遷徙,實現(xiàn)個人客戶價值的穩(wěn)健提升。團體業(yè)務打造一個客戶、N個產(chǎn)品的“1+N”服務模式,同時積極運用科技手段提升客戶體驗、降低服務成本,以綜合金融模式服務實體經(jīng)濟、踐行普惠金融。【保險業(yè)務方面】公司將進一步把握市場機遇,持續(xù)改革升級,不斷提升經(jīng)營效益。壽險及健康險業(yè)務將以品質(zhì)為本、以業(yè)務價值增長和代理人收入增加為核心目標,深化改革工程,持續(xù)推進改革的試點項目,強化科技賦能和數(shù)據(jù)驅動,實現(xiàn)業(yè)務持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展和改革目標;財產(chǎn)保險業(yè)務將深化科技轉型,推動業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展,為客戶提供更精細、更優(yōu)質(zhì)的服務,持續(xù)構建差異化競爭優(yōu)勢。【銀行業(yè)務方面】公司將繼續(xù)積極響應國家戰(zhàn)略,順應國內(nèi)外經(jīng)濟金融市場形勢,全面推進經(jīng)營策略進階升級,進一步明確路徑、清晰打法,積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展,全面提升風險管理效率和水平,堅持科技引領金融變革,夯實轉型升級基礎,不斷推進銀行戰(zhàn)略轉型從起步到起飛的積極轉變。【資產(chǎn)管理業(yè)務方面】公司將進一步鞏固行業(yè)領先地位,不斷提升主動管理能力,切實服務實體經(jīng)濟;嚴守風險底線,持續(xù)提升業(yè)內(nèi)信譽和打造品牌標桿;加強科技賦能,提升客戶投資收益和投后服務體驗。保險資金投資將以防范風險為前提,優(yōu)化保險資產(chǎn)負債匹配,持續(xù)加強投資管理和風險管控能力建設。【科技業(yè)務方面】公司將持續(xù)深化“金融+科技”、“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略,加大科技投入,大力鼓勵金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,將領先科技深度應用于核心金融業(yè)務,為客戶打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務體驗,促進行業(yè)生態(tài)的完善和科技水平的提升。同時,醫(yī)療健康與金融主業(yè)高度協(xié)同,平安將緊抓市場機遇,通過專業(yè)公司持續(xù)有機協(xié)作,全面構建醫(yī)療生態(tài)圈,服務醫(yī)療產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)參與者。面對不斷變化的經(jīng)濟形勢和市場環(huán)境,本公司將深入研究宏觀經(jīng)濟形勢,抓住科技創(chuàng)新機遇,持續(xù)推動“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”,并圍繞“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務”的綜合金融經(jīng)營模式,夯實業(yè)務,開拓創(chuàng)新,為客戶和股東創(chuàng)造價值,為社會發(fā)展貢獻力量。~~~~~~~【團隊簡介】平安財富管理綜合理財部是平安旗下首支正在打造的世界級私人財富管理團隊,已成立25年,目前擁有100多名財富顧問及金融專業(yè)經(jīng)理,超過30%年薪在百萬以上,30萬-60萬年薪伙伴占比較多。三分之一伙伴是海歸人員和碩士學歷,三分之二左右是本科學歷(大專較少)。我們主要服務于中高凈值和超高凈值客戶,提供全方位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)傳承、稅收規(guī)劃及綜合金融產(chǎn)品配置。業(yè)務范圍包括(投資、融資、股權管理、銀行儲蓄、風險管理)等。金融產(chǎn)品涵蓋平安旗下所有子公司業(yè)務(信托、銀行、私行、保險、證券、普惠、陸金所、大華基金)等17項。真正實現(xiàn)“一個客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務”的綜合金融經(jīng)營模式。
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