【任職要求】
1、28歲以上,本科學(xué)歷及以上;
2、有志于財(cái)富管理事業(yè),具有經(jīng)營(yíng)思維及公司高級(jí)管理人員優(yōu)先;
3、形象良好,有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、優(yōu)秀的溝通能力;
4、有教師、財(cái)務(wù)、律師等專業(yè)類證書者為佳;
5、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CFP RFC CWMA等)
【福利待遇】
1、試用期訓(xùn)練津貼(11000元-17000元)+業(yè)績(jī)提成(無封頂)+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)+業(yè)績(jī)津貼等;
2、過試用期(20000~80000/月)
3、與公司簽訂合同,享有養(yǎng)老、醫(yī)療、意外傷害等高額商業(yè)保險(xiǎn)保障;
4、周末雙休,法定節(jié)假日休息;
5、每年有免費(fèi)國內(nèi)、外旅游;
6、一經(jīng)錄用,公司將提供行業(yè)內(nèi)專業(yè)、有效的培訓(xùn)。
【工作內(nèi)容】
1、私人財(cái)富管理,為中高凈值人群提供風(fēng)險(xiǎn)梳理及現(xiàn)金流規(guī)劃;
2、大額保單(終身壽、年金),私人銀行理財(cái),家族信托組合方案配置;
3、學(xué)習(xí)并講授專業(yè)技能課程。私人財(cái)富規(guī)劃師是為中產(chǎn)及高凈值人士提供各種金融服務(wù),以求達(dá)到保護(hù)、創(chuàng)造財(cái)富等目的,這一業(yè)務(wù)在歐美地區(qū)已盛行多年,近年來亞洲地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展而發(fā)展起來。財(cái)富管理業(yè)務(wù)的流程是要充分了解客戶,在此基礎(chǔ)進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品,跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整優(yōu)化,并實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富保值增值的目的
工作職責(zé)
1.服務(wù)于公司vip客戶、湖南高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶并提供全方面財(cái)富管理服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
職位福利:補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、彈性工作、帶薪年假、全勤獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、集團(tuán)上市公司