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1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2、定期進(jìn)行客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作
3、完成自己的業(yè)績目標(biāo)
4、根據(jù)經(jīng)理要求，完成銷售報(bào)告
5、及時(shí)反饋客戶信息，提出合理化建議


二、任職資格：
1、30-55歲，金融、財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、工商管理、市場營銷等專業(yè)本科或以上學(xué)歷
2、具有5年以上投資銀行、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
3、從事過私人銀行、PE、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4、對信托、PE、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、有私人銀行、高端會(huì)所、高爾夫、健康醫(yī)療、奢侈品、親自教育等高端行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
6、具有CFA、CFP、CPA資格者優(yōu)先