養(yǎng)老金融規(guī)劃師的主要職責(zé)是向客戶提供財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議,幫助他們實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)目標(biāo)。
具體工作內(nèi)容包括但不限于:
- 針對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,包括預(yù)算那么就必須慎重考慮、儲(chǔ)蓄規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、退休計(jì)劃等;
-根據(jù)客戶的具體情況,制定合適的投資策略,包括但不限于股票、基金、債券、房地產(chǎn)等;
- 為客戶提供資產(chǎn)配置建議,并監(jiān)督資產(chǎn)配置方案的實(shí)施;
- 定期與客戶溝通,更新財(cái)務(wù)狀況,并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)需求做出調(diào)整;
- 陪同客戶參觀合作的養(yǎng)老院;
-根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定,為客戶提供其他相關(guān)的財(cái)務(wù)服務(wù)。職位要求:
- 具有本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);
- 具備較強(qiáng)的溝通能力,能夠有效地溝通客戶需求和提供建議;
- 具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠獨(dú)立工作和自我驅(qū)動(dòng)
-年齡26-55歲
-武漢市工作兩年以上
-前職收入12萬元以上
年齡要求:26-55歲