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崗位職責：
1、做好新老客戶開發(fā)及服務、新業(yè)務推廣、投顧產(chǎn)品簽約、金融產(chǎn)品銷售、需求分析及客戶資產(chǎn)凈值的動態(tài)跟蹤和管理等工作
（1）積極開發(fā)新客戶、充分服務老客戶、引進客戶資產(chǎn)；
（2）以專業(yè)的金融理財知識和經(jīng)驗，為客戶提供財富管理建議及投資計劃；細分客戶，依據(jù)適當性原則向不同類型的客戶推廣與其風險等級相匹配的金融產(chǎn)品、投顧產(chǎn)品、融資融券、期貨IB、股票期權(quán)等；
（3）負責對客戶進行電話回訪、當面拜訪，并做好回訪內(nèi)容和回訪結(jié)果記錄，將客戶個性化信息、服務記錄等內(nèi)容整理成檔，及時完善并更新客戶檔案；
（4）負責對客戶交易行為和反饋信息等進行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據(jù)客戶需求進行客戶分類，結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息制定服務策略；
（5）做好客戶所持倉證券的相關(guān)重大事項提醒；對有流失意向客戶開展挽留工作，向客戶準確傳遞公司產(chǎn)品及服務信息。
2、做好所開發(fā)和服務客戶的合規(guī)管理工作；負責對客戶開展投資者教育工作；
3、完成營業(yè)部交辦的其它工作。


任職條件：
1、本科及以上學歷；
2、具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格
3、三年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
4、熟悉各類金融產(chǎn)品，原則上需具有投資顧問資格，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬；
5、服務意識強，做事認真細致，有較好的表達能力；
6、與公司員工無親屬關(guān)系（父母、兄弟姐妹、子女及其配偶、配偶、配偶父母、配偶兄弟姐妹）；
7、具有良好的職業(yè)道德，無違法違紀記錄，不屬于《證券法》規(guī)定的禁入人員， 有較強的溝通能力和風險防范意識，富有團隊合作精神。
8、高級理財顧問/高級私人財富顧問年薪預計50萬以上；

職位福利：五險一金、績效獎金、帶薪年假、通訊補助、多次晉升機會、優(yōu)秀員工獎金、年輕化團隊