貴賓理財經(jīng)理主要負責(zé)為高凈值客戶提供個性化的財富管理服務(wù)。具體職責(zé)包括但不限于:
1. 了解客戶需求,提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃和投資建議。
2. 設(shè)計和推薦適合客戶的基金產(chǎn)品。
3. 定期與客戶溝通,更新其財務(wù)狀況和市場動態(tài),調(diào)整投資策略。
4. 維護客戶關(guān)系,確保客戶滿意度和忠誠度。
5. 參與市場調(diào)研,分析金融產(chǎn)品和服務(wù),為客戶提供最新信息。
6. 達成和超越個人和團隊的銷售目標(biāo)。
7. 遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司政策,確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
8. 參加專業(yè)培訓(xùn),不斷提升個人專業(yè)技能和服務(wù)水平。
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泰康人壽保險有限責(zé)任公司河南鄭州眾成營銷服務(wù)部鄭州 - 中原
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