雇員點評標(biāo)簽
職位描述
個人客戶KA大客戶
1、服務(wù)于高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方位資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、開拓各種渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶進(jìn)行開發(fā)；
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)理財規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶提供專業(yè)財富管理咨詢服務(wù)；
5、根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)。
2、開拓各種渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶進(jìn)行開發(fā)；
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)理財規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶提供專業(yè)財富管理咨詢服務(wù)；
5、根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個人業(yè)績目標(biāo)。
工作地點
北斗星城C14棟
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楊女士/人事主管
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恒昌匯財
北京恒昌匯財投資管理有限公司（下稱“恒昌匯財”）成立于2012年1月，總部設(shè)立于北京。恒昌匯財是提供綜合財富管理咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，秉承“誠信為本、專業(yè)立足、堅持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念，致力于為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位財富管理咨詢服務(wù)，成立至今，服務(wù)客戶遍及全國。同時，恒昌匯財與多家公司開展品牌宣傳等合作，合作公司涉及的服務(wù)領(lǐng)域包括基金銷售、私募基金、家庭資產(chǎn)配置、健康咨詢等。恒昌匯財專注于為客戶提供財富管理的個性化服務(wù)方案，根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化財富管理咨詢服務(wù)，讓客戶享受高效、便捷的財富管理服務(wù)體驗。
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