任職條件:
(一)專業(yè)隊伍學歷原則上要求本科及以上,持有金融理財師、國際金融理財師、壽險管理師資格證書優(yōu)先錄取;
(二)年齡在20-45歲之間;
(三)具有同業(yè)相關銷售工作經驗者優(yōu)先;
(四)語言表達能力較好,具備較強的協(xié)調、公關能力和分析、解決問題的能力,具備一定的直接銷售技能或潛能;
(五)參加公司入職培訓、考試及在職培訓,成績合格;
(六)愛崗敬業(yè),遵章守紀,成心城市,責任心強,嚴守公司商業(yè)秘密,嚴格遵守公司合規(guī)銷售相關行為準則;
(七)具有很強的業(yè)務推動意識、服務意識、客戶意識、團結協(xié)作意識和保密意識;
(八)品行良好,具有良好的誠信記錄及職業(yè)操守;
財富規(guī)劃崗位職責:
以客戶需求為中心,從基于風險提示為核心的類買方投顧,基于法律規(guī)范的財稅咨詢,基于風險規(guī)避的保險、保險金信托三個專業(yè)方向,輔導渠道做好客戶資源配置、設計方案及說明。
項目運營崗崗位職責:
負責項目帶教,輔助渠道篩選合適的客戶進行邀約,輔導行員做好客情分析,梳理面談邏輯,并對銷售流程做優(yōu)化輔導。