日常工作任務(wù)及職責(zé):
1.輔助策略投顧維護(hù)所屬客戶,要將公司高級(jí)VIP客戶按不同組合、客戶投資風(fēng)格、客戶不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類管理;
2.主動(dòng)將策略投顧的大盤觀點(diǎn)類、大盤異動(dòng)提醒、個(gè)股觀點(diǎn)類、綜合類(報(bào)告會(huì)、刊物)、調(diào)倉類等服務(wù)內(nèi)容及時(shí)傳輸給客戶;
3.主動(dòng)服務(wù)、了解客戶,并將收集到的重要信息傳達(dá)給策略投顧;
4.及時(shí)提醒策略投顧回答客戶問題或約好的回電,提醒老師拍攝視頻,提高客戶滿意度;
5.及時(shí)主動(dòng)服務(wù)客戶,與策略投顧、客戶經(jīng)理保持密切溝通、遇到突發(fā)情況的要及時(shí)響應(yīng);
6.其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
任職資格:
教育水平:本科及以上學(xué)歷;
專業(yè):金融經(jīng)濟(jì)方面相關(guān)專業(yè);
培訓(xùn)經(jīng)歷:有證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或證券從業(yè)資質(zhì),有維護(hù)客戶相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮
知識(shí)要求:熟知并掌握證券股股票行情;
技能要求:熟練使用EXCEL、WORD等辦公軟件及股市行情軟件;
個(gè)人素質(zhì):具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力,執(zhí)行能力強(qiáng)及較強(qiáng)的保密意識(shí)。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、帶薪年假、節(jié)日福利、定期體檢、周末雙休