1、服務(wù)于中產(chǎn)及以上個(gè)人客戶,運(yùn)用數(shù)字工具,提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保障類產(chǎn)品,包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等
2、代理銷售各類基金產(chǎn)品,產(chǎn)品類型將覆蓋市場(chǎng)主流的貨幣類、債券類、混合類、權(quán)益類產(chǎn)品,為客戶提供基金及保障類產(chǎn)品的全面解決方案
3、通過高端市場(chǎng)活動(dòng)積極開拓人際網(wǎng)絡(luò),并與客戶保持良好的溝通與服務(wù)跟蹤
4、確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,且符合集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程
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