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1、開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶，分析和挖掘客戶需求等；
2、根據(jù)客戶需求、投資特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶提供理財(cái)咨詢、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的財(cái)富管理服務(wù)，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶制定資產(chǎn)配置規(guī)劃方案；
3、根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場(chǎng)計(jì)劃，組織并策劃營(yíng)銷活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在客戶群體，再開(kāi)發(fā)存量客戶，維護(hù)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)合作渠道。