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    更新于 12月5日

    理財規(guī)劃師(債基資產(chǎn)方向、分配高凈值客戶)

    1.5萬-3萬
    • 深圳南山區(qū)
    • 科技園
    • 經(jīng)驗不限
    • 本科
    • 全職
    • 招20人

    職位描述

    電話銷售面銷/陌拜個人客戶高凈值客戶基金從業(yè)資格證銷冠經(jīng)歷類固收權(quán)益資產(chǎn)
    【崗位職責(zé)】
    1、在資深管理導(dǎo)師帶領(lǐng)下開展專業(yè)且?guī)降男氯伺嘤?xùn)(包括但不限于專業(yè)產(chǎn)品知識培訓(xùn)及業(yè)務(wù)技巧培訓(xùn));
    2、服務(wù)公司分配的高凈值客戶,根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況及未來預(yù)期,基于市場全品類資產(chǎn),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財計劃及資產(chǎn)配置方案;
    3、持續(xù)跟進(jìn)客戶情況,建立長期、深度服務(wù)關(guān)系,力求成為值得客戶信賴的財務(wù)分析師及理財規(guī)劃師。
    【任職要求】
    1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、投資、保險、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)尤佳;
    2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)親和力,擁有敏銳的洞察力、強烈的責(zé)任意識,價值觀正;
    3、有目標(biāo)感,如明確的收入目標(biāo)、事業(yè)目標(biāo),有較強的自我驅(qū)動力;
    4、有服務(wù)高凈值客戶的基本素質(zhì)和能力;
    5、立志從事理財規(guī)劃職業(yè)者優(yōu)先考慮(接受行業(yè)小白,歡迎跨行業(yè)銷售人才)。
    【崗位優(yōu)勢】
    1、公司牌照齊全,業(yè)務(wù)開展安全合規(guī);
    2、在售產(chǎn)品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團隊投研、風(fēng)控、投后支持;
    3、客戶資源完全由公司分配,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高;
    4、培訓(xùn)體系成熟,資深leader帶隊,財富管理行業(yè)菁英云集,虹吸效應(yīng)影響下,培養(yǎng)破圈精尖人才之養(yǎng)分充足;
    5、學(xué)習(xí)交流氛圍活躍,CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書持有率較高;
    6、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財師線or團隊管理精英線,任君馳騁;
    7、浮動無責(zé)底薪(最高15k)+行業(yè)內(nèi)Top級業(yè)務(wù)獎金;
    8、不斷積累高客盤子的過程中,薪資越來越穩(wěn)定,職業(yè)生態(tài)越來越輕松。

    工作地點

    科興科學(xué)園B3單元5層

    職位發(fā)布者

    郭女士/HR

    三日內(nèi)活躍
    立即溝通
    公司Logo金斧子
    一、企業(yè)概況金斧子,國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財富管理機構(gòu)。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機構(gòu)跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領(lǐng)投,金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺,基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財師、保險規(guī)劃師、科技服務(wù)體系,打造家庭理財服務(wù)云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā),提供?站式的財務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財服務(wù)以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案,涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規(guī)劃等服務(wù),最終幫助家庭實現(xiàn)財富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億,為超過150萬個新時代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會獨立基金銷售機構(gòu);《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》:銷售各類基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協(xié)會;《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類產(chǎn)品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監(jiān)督管理委員會;《經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證》:代理銷售保險產(chǎn)品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內(nèi)知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團?級?公司)?型集團公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創(chuàng)新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業(yè)50強-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經(jīng)濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺-證券時報12、21世紀(jì)中國最佳商業(yè)模式獎- 21世紀(jì)商業(yè)評論、21世紀(jì)經(jīng)濟報道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號(金斧子旗下私募基金理財平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險服務(wù)平臺)
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